Вечером Миша варит кашу, но её отказывается есть даже Дружок, а когда он пытается зажарить пойманную рыбу, на кухне едва не возникает пожар. Ребята ложаться спать голодными.
Утром Миша и Коля едут домой на пароходе. В чемодане они тайком везут Дружка. При высадке в суматохе они уносят чужой чемодан. Мишка пишет объявление об обмене чемоданами и о пропавшей собаке.
К Мишке домой начинается паломничество людей, потерявших чемоданы. Случайно друзья узнают, что взяли чемодан своего учителя (Фёдор Никитин). Ребята наконец находят своего Дружка. Но к вечеру у квартиры Миши собирается целая очередь: по его объявлению мальчишки со всех концов города приносят собак...
