Поздним вечером появляется еще один постоялец, сорокалетний Пал Палыч (Иннокентий Смоктуновский), - и теперь все внимание хозяев направлено в его сторону...
Он сразу очаровывает и хозяйку дома, бабку Юлю, и Катерину, и малышей. Только Николай Семёнович относится к Пал Палычу с нескрываемой неприязнью. И вскоре оказывается, что неприязнь имеет серьёзные основания: за пустыми и звонкими фразами Пал Палыча скрывается равнодушие к людям и эгоизм.
В тот же вечер новый постоялец уезжает на озеро ловить рыбу браконьерским способом. Вернувшись с рыбалки, он будит хозяйку, чтобы та пожарила ему свежей рыбы, а сам засыпает. На следующий день Пал Палыч, ещё с вечера заприметивший юную дочь бабки Юли, Любушку, пытается увлечь её. Постепенно для всех становится ясной неприглядная сущность Пал Палыча. Полностью же он разоблачил себя, когда заставил всех чад и домочадцев разыскивать запропавший изящный ножичек. Тогда жених Любы прогоняет опротивевшего всем постояльца.
