Жанр: сказка, экранизация
Режиссер: Александр Мачерет
В ролях: Вера Алтайская, Наталья Гицерот, Нина Зорская, Борис Пославский, Евгений Самойлов, Григорий Шпигель, Ольга Торопова (II), Виктор Миронов, Юрий Любимов, Н. Шкодина, Е. Павлова (II)
Остальные актеры
В составе две новеллы: "Свинопас" (по сказке Г.Х.Андерсена) и "Небо и ад" (по новелле П.Мериме).
Новеллы являлись экспериментом в области использования цвета.