Жанр: музыкальный фильм
Режиссер: Юрий Рашкин
В ролях: Юрий Демич, Галина Баранова, Татьяна Петрова (VIII), Мария Кедрова, Лилиан Малкина, Галина Субботина, Мария Тхоржевская, Геннадий Богачёв, Александр Завьялов, Валерий Кухарешин, Андрей Краско

Фильм-концерт об эстраде начала ХХ века, о жизни и творчестве русских эстрадных исполнителей - Надежды Плевицкой, Варвары Паниной, Людмилы Спокойской и др.
В программе песни и романсы, танцы и миниатюры разговорного жанра эстрады начала ХХ века.
В фильме-концерте прозвучат фрагменты из произведений: А.Куприна, Ю.Олеши, Е.Шварца, А.Кугеля, И.Нестьева.
Авторская обработка цыганских песен В.Романо-Орлова.