Жанр: арт-хаус, драма, мистика, нуар (черный фильм)
Режиссер: Игорь Таланкин
В ролях: Валентинас Масальскис, Ингеборга Дапкунайте, Алвис Херманис, Визма Квепа, Ирина Скобцева, Алла Демидова, Янис Клушс, Алексей Тегин, Людмила Соколенко, Е. Демихов, И. Шекочихина

По мотивам повести «Ум лисицы» и других произведений Георгия Семенова. 1984 год. Писатель Федор страстно влюблен в молодую красивую женщину Марию, отвечающую ему взаимностью. Между тем, она замужем за физиком, которого, как она сама говорит, тоже любит и не может оставить. Сложный конфликт взаимоотношений главных героев заканчивается трагически.