Жанр: сказка
Режиссер: Владимир Грамматиков
В ролях: Ник Пиккард, Кристиан Бейл, Тимоти Боттомс, Сюзанна Йорк, Кристофер Ли, Игорь Ясулович, Сверре Анкер Оусдаль, Гунилла Нюрос, Линн Стокке, Андрей Петров, Андрей Сергеев (II)

В Москве - премьера в январе 1988 г. В доме у приемных родителей десятилетний Боссе страдает от одиночества и отсутствия любви. Однажды с помощью сказочного духа он попадает в волшебную страну Желанную и становится там принцем Мио, призванным победить зло, угрожающее его стране, и сразиться в поединке с рыцарем Като, похищающим детей и превращающим их в птиц, обреченных вечно кружиться над Мертвым озером...