Жанр: мелодрама
Режиссер: Иоаким Шароев
В ролях: Владимир Гостюхин, Эмилия Соколова, Николай Водопьянов, Юрий Беликов, Ирина Бартенева, Людмила Петрова, Борис Савельев (II), Валентина Выставкина, Татьяна Елфимова, Елена Новикова (V)

История любви юноши и девушки.

Жанр: комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Режиссер: Павел Арсенов
В ролях: Юрий Яковлев, Валентина Малявина, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Владимир Шлезингер, Елена Соловей, Виктор Зозулин, Олег Табаков, Станислав Бородокин, Александр Вигдоров, Шавкат Газиев

По мотивам одноименной сказки Карло Гоцци. Фильм о том, что истинную любовь ничто не может обмануть, даже сильное волшебство.
Фейерверк масок комедии дель - арте: Тарталья, Панталоне, Чиголотти...

Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного `болвана`, безошибочно отличающего ложь, но... Но дальше началась замечательная сказочная путаница: на месте болвана оказался Первый министр Тарталья, на месте королевы - не дочь коварного министра, а девушка, в которую был влюблен он сам, Анджела, так что злодею - Тарталье пришлось извернуться и самому занять место короля, а заодно и его тело, вытеснив доверчивого Дерамо в тело оленя, обреченного стать жертвой охотников...