Жанр: киноповесть
Режиссер: Хангельды Агаханов
В ролях: Курбан Аннакурбанов, Тачбиби Гафурова, Антонина Рустамова, Баба Аннанов, А. Бойко, Б. Аннауров, Дурды Сапаров, Огульджан Мамикова, Майса Карлыева, Сарры Каррыев, Н. Сапаров
Остальные актеры
Школьник Ораз из далёкого туркменского аула любит рисовать. На выставке детского рисунка в Индии его портрет матери получает приз. Учитель Лебедев, приехавший в аул из Ашхабадского художественного училища, советует мальчику учиться.
Мать Ораза соглашается и отправляет его в Ашхабад к родственникам. Дядя Ораза, парикмахер, практичный и хвастливый человек, пристраивает племянника к базарному художнику Караджеву, изготавливающеме мещанские картинки с лебедями и русалками.
В это время Ораз встречается с талантливым художником Кулмановым (Баба Аннанов), автором одного из известнейших полотен о Великой Отечественной войне. Кулманов также попадает под влияние Караджева и растрачивает свой талант на хорошо оплачиваемые росписи кафе и ресторанов.
Опустошённый, осуждаемый товарищами и своим первым учителем Лебедевым, Кулманов понимает наконец свою ошибку. Он возвращается к серьёзной живописи. Вместе с Лебедевым он открывает перед Оразом истинный путь художника - путь кропотливой учёбы, огромного труда, постоянных поисков. Ораз поступает учиться в художественное училище.