Герой картины - разведчик Чадьяров, он же - хозяин отеля для высших чиновников японской армии Исидзима. Фанатично преданная императору японская армия готова к решающему сражению. Следуя кодексу чести самураев, солдаты скорее готовы сделать себе харакири, нежели попасть живыми в руки противника.
Русская разведка разрабатывает секретную операцию под кодовым названием "Маньчжурский вариант". Чадьяров работает под прикрытием для подготовки и осуществления плана капитуляции двухмиллионной Квантунской армии.
