Жанр: сказка, комедия, приключения, экранизация
Режиссер: Надежда Кошеверова
В ролях: Эраст Гарин, Лидия Сухаревская, Светлана Лощинина, Юрий Любимов, Бруно Фрейндлих, Михаил Жаров, Александр Демьяненко, Станислав Хитров, Александр Бениаминов, Рина Зелёная, Михаил Глузский
Остальные актеры
Фильм по пьесе Е. Шварца "Голый король", переработанный впоследствии в сценарий «Два друга».
Бродячие музыканты Ян и Жан отправляются в страну короля Каина, полицейское государство, в котором предательство и подлость возведены в почет. Бродячий музыкант Ян влюбляется в принцессу, которую хотят отдать за старика-короля Каина из соседнего королевства, самодура и подлеца. Но любовь преодолевает преграды и соединяет сердца влюбленных
