Жанр: детский фильм, киноповесть
Режиссер: Ахрор Акбарходжаев
В ролях: Уткур Махкамов, Абдураим Абдувахобов, Герман Ангелуков, Джалол Юсупов, Хикмат Латыпов, Хамза Умаров, Светлана Норбаева, Шухрат Иргашев, Хусан Шарипов, Фатима Реджаметова, Джамал Хашимов

Семиклассник Ильхам приезжает на каникулы в горный кишлак к родственникам. По самым принципиальным жизненным вопросам он никак не находит общего языка со степенным, чрезвычайно себя уважающим дядей Азимом.
Мальчик знакомится с колдуном Хамракула-бувой, свято берегущем от гибели старое дерево, на котором еще в тридцатые годы (годы детства его сына, не вернувшегося с войны) дети организовали штаб Тимуровской команды. Ильхам хорошо понимает старика, помогает ему заботится о дереве, вывести новый сорт голубой розы, которую мечтал вырастить сын, и вовсе не считает его колдуном...

Фильм снят по двум ранним рассказам Джансура Исхакова.