Жанр: экранизация, семейное кино
Режиссер: Владимир Крайнев (II)
В ролях: Евгений Лебедев, Виталик Боголюбов, Алиса Фрейндлих, Лариса Удовиченко, Сергей Проханов, Александр Потапов, Георгий Богадист, Николай Гудзь, Юрий Муравицкий, Олег Ладыгин, Вика Бочарова

По мотивам повести Анатолия Алексина "Позавчера и послезавтра".

Старому учителю пения, Виктору Макаровичу, очень дорога работа, которой он отдал лучшие годы своей жизни. Виктор Макарович одинок, у него нет семьи, ее заменили ученики-дети. Но он болен, руководить хором больше не может. В эти тяжелые для Виктора Макаровича дни особенно ярко проявляется привязанность к нему Миши Кутусова. Дружба старика и мальчика, попытка Миши помочь учителю являются сюжетной канвой фильма.