Жанр: детский фильм, научная фантастика
Режиссер: Евгений Марковский
В ролях: Арнас Катинас, Гедрюс Пускунигис, Сергей Шакуров, Дмитрий Андриевский, Галина Макарова, Женя Тумилович, Николай Марковский, Дмитрий Матвеев, Ирина Зеленко, Ирина Жангарова, Вадим Гемс

Фильм для детей снят по книге Юрия Томина "Карусели над городом". Пришелец из космоса Феликс, мальчик 12 лет, попадает во время летних каникул в детский спортивный лагерь. В летнем спортивном лагере мало кто знал что мальчик Феликс попал туда не случайно.

Жанр: киноповесть, фильм о животных
Режиссер: Владимир Сухобоков
В ролях: Николай Боголюбов, Людмила Чернышёва, Юрий Дедович, Татьяна Конюхова, Екатерина Савинова, Олег Попов, Константин Сорокин, Панна Аверичева, Татьяна Пельтцер, Сергей Филиппов, Сергей Любимов (III)

Стереофильм.

Цирковая киноповесть по сценарию, изначально писавшемуся Михаилом Вольпиным и Николаем Эрдманом для мультипликации.

Старый дрессировщик Леснов недолюбливал молодёжь. Особенно раздражал Леснова его ассистент Сергей Курихин, считавший себя вполне подготовленным для самостоятельного выступления на арене. Однажды в цирк прибыла комиссия, чтобы отобрать лучшие номера на молодёжный фестиваль. Молодые артисты пошли к Леснову и попросили разрешить Курихину выступить перед комиссией. Но Леснов их выгнал. И всё же Курихин выступил вечером в цирке, так как Леснов внезапно заболел. Однако Курихин провалился. Старый медведь Дефорж отказался его слушаться. Всю ночь Сергей не спал, мучаясь в догадках о причине внезапного сопротивления медведя. А наутро ассистентка Тамара сообщила ему, что Дефорж болен. Ветеринарный врач заподозрила у медведя бешенство и распорядилась его усыпить. На самом же деле медведь просто тосковал по своему старому дрессировщику. Узнав об этом, Курихин поспешил в цирк, чтобы спасти Дефоржа. Постепенно Леснов понимает неправильность своей позиции по отношению к молодежи. Он помогает Сергею Курихину подготовить интересный номер.