Жанр: комедия, сказка
Режиссер: Леонид Горовец
В ролях: Николай Стоцкий, Виктория Корсун, Юрий Потёмкин, Владимир Николенко, Ирина Калиновская, Мария Капнист, Борис Александров, Лев Окрент, Юрий Рудченко, Василий Петренко, Валерий Шептекита

Телефильм по мотивам повести Кира Булычева "Недостойный богатырь".

Волей случая Кузьма Личиков, житель сказочного города Великий Гусляр, попал в пещеру, где покоилась спящая царевна. От поцелуя Кузьмы она проснулась и влюбилась в героя. Любовь пробудила в Личикове талант резчика по дереву, и он украсил забавными фигурками лесную поляну, где поселился в хижине с царевной.