Жанр: социальная драма, семейное кино
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Дмитрий Замулин, Анатолий Кузнецов, Ольга Остроумова, Юрий Мажуга, Владимир Седов, Нина Антонова (II), Валентина Ананьина, Валентин Букин, Евгений Багдасаров, Борис Гитин, Андрей Гусев

Рассказ о мальчишке, который с малых лет, и не по своей воле, предоставлен самому себе.
Мать не может уделить сыну достаточно внимания, а отец, в прошлом хороший наездник, умелый жокей, спился, потерял работу и не проходит и дня, чтоб не заглядывал в стакан. Всю свою привязанность Редька отдает Маркизу, мерину, за которым его научил ухаживать отец.

Жанр: молодежный фильм, киноповесть, мелодрама
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Наталья Рычагова, Борис Токарев, Андрей Ростоцкий, Татьяна Канаева, Ирина Калиновская, Антонина Максимова, Татьяна Пельтцер, Нина Зоткина, Вера Васильева, Валентина Ананьина, Надежда Самсонова

Студенты педагогического вуза Ленинграда, впервые проходя практику вдали от стен института в Пятигорье, получают первые уроки жизни. Завершится практика и каждый сделает собственный вывод о правильности выбранного пути.

Жанр: семейное кино, приключения, комедия, детский фильм
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Андрей Войновский, Роза Агишева, Татьяна Пельтцер, Нина Корниенко, Елизавета Ауэрбах, Наталья Беспалова, Николай Мерзликин, Евгений Весник, Юля Корнева, Дима Сосновский, Миша Залетов

Пятикласника Борю, непоседу и выдумщика, назначили вожатым в первый класс. Не восприняв это поначалу серьезно, мальчик постепенно проникся интересом к новым и неожиданным для него обязанностям...

Жанр: детский фильм, сказка, комедия, приключения, экранизация
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Андрей Громов (II), Вика Чернакова, Евгений Лебедев, Татьяна Пельтцер, Борис Быстров, Наталья Селезнёва, Евгений Весник, Виктор Тихонов, Лариса Тихонова, Константин Кунтышев, Александр Кавалеров

По одноименной повести Софьи Прокофьевой.
Мальчик Петя был таким пугливым, что его мама решила обратиться к доктору-волшебнику, который поставил Пете диагноз "трусос боязникус" У доброго и рассеянного доктора, есть прекрасное лекарство - "конфеты настоящей храбрости", да вот беда: чемоданчик с чудо-медикаментами попадает в чужие руки. Последствия могут быть самыми плачевными, однако, к счастью, их удается избежать. К поиску пpопажи подключился пожелавший стать хpабpецом мальчик Петя, и девочка Тома, прозванная "несмеяной".
И Петя, неожиданно для всех и себя самого, становится храбрым без всяких лекарств…

Приз:
Тегеран-70.

Жанр: детский фильм, сказка, комедия, приключения, экранизация
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Андрей Громов (II), Вика Чернакова, Евгений Лебедев, Татьяна Пельтцер, Борис Быстров, Наталья Селезнёва, Евгений Весник, Виктор Тихонов, Лариса Тихонова, Константин Кунтышев, Александр Кавалеров

По одноименной повести Софьи Прокофьевой.
Мальчик Петя был таким пугливым, что его мама решила обратиться к доктору-волшебнику, который поставил Пете диагноз "трусос боязникус" У доброго и рассеянного доктора, есть прекрасное лекарство - "конфеты настоящей храбрости", да вот беда: чемоданчик с чудо-медикаментами попадает в чужие руки. Последствия могут быть самыми плачевными, однако, к счастью, их удается избежать. К поиску пpопажи подключился пожелавший стать хpабpецом мальчик Петя, и девочка Тома, прозванная "несмеяной".
И Петя, неожиданно для всех и себя самого, становится храбрым без всяких лекарств…

Приз:
Тегеран-70.

Жанр: комедия, мелодрама, молодежный фильм
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Виктор Перевалов, Виолетта Хуснулова, Виталий Ованесов, Лариса Зубкович, Валерий Рыжаков, Е. Касатикова, Игорь Сыхра, Вера Орлова, Евгений Весник, Наталья Селезнёва, Наталья Дудинская

Веселый и серьезный разговор на сокровенную тему воспитания чувств - о московских школьниках, духовном, эстетическом становлении и первой любви.

Жанр: детский фильм, экранизация, семейное кино
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Володя Костин, Людмила Хитяева, Михаил Пуговкин, Виктор Авдюшко, Витя Климов, Владимир Земляникин, Татьяна Пельтцер, Евгений Весник, Николай Смирнов, Георгий Епифанцев, Иван Жеваго

По одноименной повести Владимира Железникова.
История о мальчике из алтайского совхоза, о поисках отца в огромной Москве; о том, что мечты и мысли редко совпадают с действительностью.

Жанр: детский фильм, комедия
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Алеша Загорский, Ольга Лысенко, Владимир Трещалов, Светлана Агеева, Марина Гаврилко, Анатолий Касапов, Зинаида Нарышкина, Геннадий Фролов, Вера Орлова, Владимир Семёнов, Леня Никитин

Димке 5 лет и у него нет отца. Однажды мальчик решил, что деньги, отложенные на покупку папы, мама просто потратила на мороженое. Исправить положение он решил сам - и отправился в универмаг, в витрине которого видел очень красивого "дядю".

Жанр: семейное кино, экранизация, драма
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Сережа Золотарев, Саша Крынкин, Таня Заляйс, Володя Ралетнев, Сережа Гордеев, Софья Павлова, Иван Савкин, Валерий Заливин, Павел Тарасов, Владимир Белокуров, Геннадий Заичкин

По мотивам одноименной повести А.Свирского.

Экранизация умной и доброй книги русского писателя начала века А.Свирского о странствиях подкидыша Саньки по прозвищу Рыжик. Скитаясь с бродячим актером по России, маленький герой попадает в воровской притон в Одессе, затем оказывается в Петербурге, где становится свидетелем трагической гибели единственного друга, подрядившегося развлекать публику ходьбой по канату.

Жанр: детский фильм
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Алексей Борзунов, Лена Шептицкая, Слава Девкин, Рая Николаева, Миша Копытов, Саша Вдовкин, Константин Сорокин, Виктор Хохряков, Михаил Трояновский, Георгий Гумилевский, Валерий Носик

Однажды на заводе изготовили сверх плана партию комбайнов. Их решили отправить в подшефный совхоз на целину. Группа учеников ремесленного училища, обучавшаяся на этом заводе, завоевала честь сопровождать эти комбайны.
Мишка Стрекачёв (Алексей Борзунов), единственный человек из группы, которого за провинность не взяли на целину, совершил новый проступок. Он снял с нового комбайна шестерёнку, желая выручить подругу, «запоровшую» деталь. В дальнейшем он хотел выточить точно такую деталь и поставить на место. Шестерёнку он изготовил, но поставить на место не успел. Мишка пытается догнать комбайн в пути. Ему это удалось, но поставить деталь мешали разные обстоятельства. В конце концов деталь у него совсем пропала… Мишка оказался на Урале голодный, оборванный и без денег. Спасли его ребята из одного уральского РУ. Они сделали ему шестерёнку, снабдили деньгами и отправили дальше. Шестерёнку Мишка, в конце концов, поставил…