Жанр: музыкальный фильм, сказка, экранизация
Режиссер: Виктор Титов
В ролях: Владимир Басов, Сергей Мартинсон, Борис Амарантов, Иван Цветарский, Андрей Николаев (II), Илья Рутберг, Светлана Орлова (II), Лариса Трембовельская, Ф. Бастунопулос, Ирина Печерникова, Наталья Седых

Телефильм. Экранизация одноименной оперы-сказки композитора Сергея Прокофьева. Авторы интермедий: Семен Лунгин, Илья Нусинов.

Страдающий меланхолией Принц, чтобы излечиться, пускается в поисках трех апельсинов в опасное и увлекательное путешествие. В одном из апельсинов он находит свою избранницу Аделит и навсегда излечивается от хандры.

Жанр: историко-революционный
Режиссер: Роберт Меркун
В ролях: Анатолий Галаов, Дагун Омаев, Артур Зариковский, Валериан Виноградов, Маирбек Цаликов, Валентин Бирюков, Муса Дудаев, Николай Саламов, Инвета Моргоева, Махарбек Туриев, Р. Агузаров

Два бедняка, осетин и ингуш, воюют друг с другом за метр земли в горах. Начинается революция, и их младшие братья становятся друзьями-побратимами.

Жанр: психологический детектив
Режиссер: Иван Лукинский
В ролях: Геннадий Бортников, Николай Скоробогатов, Имеда Кахиани, Александр Новиков (IV), Сергей Яковлев, Олев Эскола, Хейно Мандри, Евгений Буренков, Владимир Протасенко, Рудольф Панков, Владимир Костин

По мотивам пьесы Афанасия Салынского "Камешки на ладони".
Из концлагеря в Ройтенфуртскую школу немецкой разведки направлена часть бывших советских разведчиков для будущей засылки в СССР.