Жанр: сказка
Режиссер: Тахир Сабиров
В ролях: Елена Тонунц, Тахир Сабиров, Улугбек Музаффаров, Тамара Яндиева, Гада Альшама, Абдусалам Аль-Таийб, Мазхар Альхаким, Геннадий Четвериков, Хайсам Балани, Иван Гаврилюк, Зарина Хушвахтова
Остальные актеры
Убайдулло Омон, Хатам Нуров, М. Битар, А. Масуд, Бурхон Раджабов, Ш. Ашуров, Исмат Ашуров, С. Алиев (II), И. Вахидов, Исфандиер Гулямов, Галиб Исламов, М. Кабилов, Садык Мурадов, Имомберды Мингбаев, Махамадали Мухамадиев, А. Сияков, Ахмад Файзиев, Елена Ханга, Р. Худайкулов, Хашим Рахимов, Аброр Шарипов, Фармон Эргашев, Гада Башшур, Галия Измайлова, Малика Калантарова, Рушана Султанова, Фажер
По мотивам цикла «Тысяча и одна ночь».
Последний фильм трилогии, начатой лентами «Новые сказки Шахерезады» и «И еще одна ночь Шахерезады», снятой по мотивам знаменитого сказочного цикла. Герои фильма — башмачник Маруф и дочь калифа Эсмигюль, которая, полюбив всем сердцем юношу, тем не менее заставит его побороться за свое счастье.