Наступает ночь. Прижавшись друг к другу, мать и сын засыпают на скамейке. А утром их замерзшие тела солдаты равнодушно бросают в кузов грузовика.
Фильм снят по мотивам одноименного рассказа В. Катаева, написанного в 1946 году. В основе рассказа — подлинная, происшедшая в Одессе в годы фашистской оккупации история о том, как женщина с маленьким сыном скиталась по зимнему городу, спасаясь от облав и отправки в гетто.
Работа была задумана еще в 1964 году. Не желая вдаваться в подробности, режиссер отметил, что за это время сценарий переписывался им 21 раз. Главным в картине, по словам режиссера, должен был стать разговор «о душевной пустоте, о разобщенности людей, которая может привести к потере основных нравственных ценностей, о том, что принадлежность к какой-либо нации не дает основания для антипатии и чувства превосходства».
В главной роли снялась Маргарита Терехова, сына героини сыграл четырехлетний москвич Саша Игнатьев, который был выбран на эту роль из более чем двух тысяч юных претендентов.