Под влиянием Герасима колхозник Егорка предлагает раздать половину стада по дворам. Несмотря на энергичные протесты жены Герасима, Варвары, колхозный свинарник пустеет. Узнав о скором приезде в "Лебяжьи горки" начальника политотдела Николая Мироновича, Варя пытается согнать розданных свиней на общественную ферму.
Колхозники возмущены, один из них избивает Варвару. Председатель угрожает исключить ее из колхоза. Приехавший в село Николай Миронович организует собрание, на котором предлагает раскорчевать поросший кустарником участок для запашки под корма.
Между тем к Герасиму приезжает из ссылки мать; он клянется ей что развалит колхоз. Глубокой ночью, в тайне от всех Герасим увозит мать на станцию. Вернувшись домой, взволнованный, возбужденный, Герасим неожиданно сбрасывает маску - да, он кулак, враг всего нового.
Поняв, что Варвара разоблачит его, Герасим убивает жену. Недописанное заявление жены, в котором она говорит, что "без колхоза ей хоть в петлю", дает ему возможность симулировать самоубийство Варвары. Одновременно он распускает слухи о том, что его жену затравили, запугали исключением из колхоза.
Николай Миронович начинает подозревать в колхозном животноводе врага. Он призывает крестьян не опускать рук и продолжать борьбу за дело, так горячо любимое Варварой. Однако Герасим не успокаивается. По его наущению брат Варвары, Егорка, тяжело ранит Николая Мироновича, но, поняв, что он оказался слепым орудием в руках врага, сознается в преступлении. Герасим разоблачен.
Фильм снимали в Псковской области, в деревне Зряковская Гора Карамышевской волости.
