Жанр: фантасмагорическая драма
Режиссер: Александр Фенько
В ролях: Александр Феклистов, Диана Кострицына, Андрей Болтнев, Гражина Байкштите, Авангард Леонтьев, Эдуард Марцевич, Юрий Медведев, Тадеуш Кокштыс, Владимир Сичкарь, Андрей Кашкер, Кристина Федорович
Остальные актеры
Александр Тихонович,
Катя Заболотная,
Семён Фарада,
Татьяна Васильева,
Иван Васильченков,
Евгений Шипило,
Валентина Петрачкова,
Юрий Шлыков,
Владислав Демченко,
Юрий Галкин (II),
Эвелина Сакуро,
Валерия Лиходей,
Виталий Быков,
Владимир Корпусь,
Инна Нахай,
Тамара Скворцова,
Владислав Устюжанин
По мотивам пьес Михаила Булгакова «Багровый остров», «Театральный роман», «Иван Васильевич», «Мольер».
Проснувшийся с похмелья писатель пишет предсмертную записку, собираясь застрелиться, но тут к нему является Мефистофель в виде редактора и просит дать почитать рукопись нового романа.
Далее следуют описания мук писателя в обстановке становления социалистического реализма. Гениальная проза Булгакова обшита фантасмагорическим визуальным рядом и смотрится картина не без интереса.
